成功事例|IRI M&Aコンサルティング株式会社

経緯
売手	業種	サイト制作管理	エリア	九州沖縄
買手	業種	ITソリューション	エリア	近畿
売上	5000万円
スキーム	事業譲渡
譲渡までの期間	1年3か月
特種事情
売却理由	①引退資金確保　②後継者不在　③事業転換　④事業拡大　⑤ノンコア事業処分　⑦家庭の事情　⑧先行き不安　⑨会社整理
買収理由	①既存事業の質の強化　②規模拡大　③競合企業　④川上風下へ展開　⑤新規事業探求
売却意思決定	オーナー社長が高齢に伴い、会社をどの様に手仕舞いするべきか相談を受けた。一部債務のリスケも存在し、この対応方法も含めて、エムアンドエーの可能性を模索することで依頼をうけた。
候補選定	当初は、株式譲渡で債務ごと引き受ける先を見つけことでスタートしたが、なかなか買い手が見つからない為、事業譲渡も視野に入れてマッチングを継続。今回の買い手が六カ月程度経過後に関心を示した。その後価格調整と債務の処理について金融機関との話し合いを繰り返し、三カ月経過後に合意することになった。
クロージング	譲渡は、事業譲渡によることとなり、債務については、残った事業で売手が継続して返済することになった。対象事業のと顧客との契約が50以上あり、譲渡契約からクロージングまで5カ月で実行してゆく計画となっていたが、最終的に大きな契約減少はなく完了した。

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